Mover no Pipeline - Central de Ajuda - Wizebot

O que faz: Move o contato para uma etapa do seu funil de vendas (pipeline/kanban). Se o contato ainda nao tem um deal no pipeline, cria automaticamente.

Configuracao

1

Ativar a ferramenta

Na aba Ferramentas do agente, ative “Mover no Pipeline”

2

Configurar pipelines

Clique em “Configurar” e selecione quais pipelines e etapas o agente pode usar

Exemplo de prompt

Voce e o assistente comercial da imobiliaria Casa Nova.

Fluxo de atendimento:
1. Quando o cliente perguntar sobre imoveis, mova para a etapa "Primeiro Contato"
2. Quando o cliente agendar uma visita, mova para "Visita Agendada"
3. Quando o cliente pedir proposta de financiamento, mova para "Proposta Enviada"
4. Quando o cliente disser que nao tem interesse, mova para "Perdido"

Use a ferramenta /Mover no Pipeline automaticamente conforme o cliente avanca no processo. Nao mencione o pipeline na conversa com o cliente.

Dicas

O agente cria o deal automaticamente se o contato ainda nao tiver um
As etapas do pipeline devem corresponder ao seu processo de vendas real
Combine com etiquetas para ter visibilidade completa do funil